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aguria調低昌大收集第3季度業績預期
玄月一日新聞，aguria公司本日揭橥闡發陳訴稱，《熱血傳奇》未能再3季度實現企穩回升，因而調低對昌大收集3季度業績的預期，然則aguria信賴昌大能在4季度辦理該題目，而且《龍之谷》也將連結優越的體現，是以aguria維持昌大收集“買入”評級，但下調目的股價至五二美元。 以下為陳訴重要內容： 因為2011保安服裝下調了對昌大收集旗下流戲公司昌大游戲的猜測，2011保安服裝響應的對昌大收集的評估進行了調解。憑據近來進行的查詢拜訪，2011保安服裝以為《熱血傳奇》將在第3季度繼承下跌，而此前2011保安服裝猜測該款游戲將在3季度實現蘇醒。只管2011保安服裝以為《龍之谷》是1款成功的作品，但來自該款游戲的增進并不敷以抵消《熱血傳奇》的頹勢并供應充足的增進以到達2011保安服裝此前猜測的程度。此外，2011保安服裝不雅察到收集文學營業泛起強勁增進，然則其根蒂根基仍舊過小，難以抵消游戲營業下跌的影響，游戲營業占昌大公司總營收的八五%閣下。2011保安服裝預期在第4季度《熱血傳奇》將連結穩固而《龍之谷》將繼承增進，2011保安服裝以為昌大游戲以及昌大收集在第4季度的體現將有所改進。2011保安服裝以為大部門的負面身分已經反映與該股傍邊，2011保安服裝繼承維持昌大收集“買入”的評級，但將目的股價從五五美元調低至五二美元。 調解3季度預期 在此之前，2011保安服裝預期《熱血傳奇》在3季度將企穩并蘇醒；然則，2011保安服裝異常掉望的發明該款游戲在3季度繼承下跌，這對2011保安服裝對該公司3季度的猜測帶來了負面影響。然則，2011保安服裝以為該公司的新游戲《龍之谷》可能部門抵消《熱血傳奇》的負面身分。是以，2011保安服裝將該公司3季度營收猜測從二.一七六億美元下調至二.零九八億美元。 實際好于預期 2011保安服裝以為今朝來自投資圈對昌大游戲的預期過低。投資者并不信賴《熱血傳奇》可以或許在3季度蘇醒，他們也并不信賴《龍之谷》可以或許成為1款好游戲。但實際是，《龍之谷》的均勻在耳目數（acu）到達二零萬至三零萬（跨越《永恒之塔》），高同時在耳目數（pcu）到達四零萬至五零萬。其他的非游戲營業規模過小，今朝難以造成影響。 悲觀身分大部門反映于股價中 只管昌大游戲維持《熱血傳奇》穩固的時候比2011保安服裝預期的要長，但該題目是可以辦理的而并非致命的，2011保安服裝預期昌大游戲將在4季度辦理該題目。1旦《熱血傳奇》企穩，《龍之谷》的強勢將得到汕頭嵩山北路6成老字號搬離。是以，2011保安服裝以為《龍之谷》的上升趨向可以拉動昌大游戲在4季度的增進。只管昌大游戲在2季度和3季度面對成長方面的調解，然則負面身分已經大部門反映于股價傍邊。是以，2011保安服裝以為在4季度昌大收集可以或許重見灼爍。 調解預期 對付二零一零年整年，2011保安服裝將營收和每股盈利的猜測從八.四五三億美元和二.逐一美元離別調低至八.一七六億美元和二.一三美元。對付二零逐一年整年，2011保安服裝將營收和每股盈利目的從一六億美元和三.一四美元離別下調至九.七二八億美元和二.六五美元。 估值 2011保安服裝維持昌大收集“買入”的評級但將目的股價從五五美元調低至五二美元。憑據企業代價倍數（ev/ebitda）進行闡發，昌大收集今朝的股價是2011保安服裝對該公司二零逐一年企業代價倍數猜測的三.五倍，而該行業的均勻程度是五.三倍。2011保安服裝以為昌大收集的生意業務環境將至少與其偕行持平。是以，按五.三倍乘以2011保安服裝對該公司二零逐一年企業代價倍數猜測，加上約二五美元的凈現金每股，2011保安服裝得出新的目的股價為五二美元。(一六三) 【編纂：暖夏】
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